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财富管理是近年起在国内金融机构中逐渐兴起的一种业务模式。与传统“资产管理”主要投资于股市有所不同，“财富管理”可投资的领域更为宽泛。财富管理是以客户为中心，包括投资咨询、人生理财规划、资产保值增值等方面，现在已经和信贷业务、投资银行业务成为全球银行业的三大主营业务，并且有望成为最重要的增长领域。

目前中国涌现的大量中产阶级和富裕阶层，促使金融机构加快金融创新以及产品创新。财富管理已成为国内各金融机构业务转型升级争夺的焦点。另外从与全球大宗商品挂钩的黄金、原油基金，与澳元等强势货币挂钩的理财产品，到愈演愈烈的海外买房潮来看，我国新富阶层的财富管理需求开始呈现出跨市场、全球化资产配置的新趋势。

2011年中国个人总体持有的可投资资产规模超过65万亿人民币，较2010年末同比增长约15%。其中，2008-2011年资本市场产品市值的年均复合增长率约55%，投资性不动产净值的年均复合增长率约40%。同时，以阳光私募、私募股权为代表的其它类别投资增速最快，2008-2011年年均复合增长率约100%，成为高净值人群的投资热点。而境外投资也成为高净值人群另一投资热，2008-2011年境外投资年均复合增长率约100%，其中投资主要集中在香港。

市场上开展财富管理业务的机构主要分为“公”、“私”两大阵营。银行、信托、保险、券商是“公”派的典型代表，近年来，各机构通过成立“财富管理中心”的方式，努力拓展财富管理业务;而以诺亚财富、证券之星、瑞盈财富为首的第三方理财机构，则是“私”派的主力军。目前越来越多的“私牌”民营机构正在积极介入中国财富管理市场，未来银行、信托、保险、券商等“公牌”金融机构的财富管理业务，势必遭到强有力的挑战。

和欧洲或者亚洲的其它成熟市场相比，中国尚处于金融改革进程当中。中国金融市场的持续放开，使客户对产品和服务的需求日趋复杂。我国的“十二五”规划，在调整收入结构等政策语言的背后，还进一步表明我国目前投资拉动型增长模式将逐步转化为消费拉动型增长模式。在结构调整、消费拉动型增长模式的双重驱动下，以国民收入倍增为起点，我国必然孕育出“大众化”社会主流群体。财富管理符合国内各大金融机构业务转型升级的需要，也满足国内经济结构调整的要求。财富管理行业在今后几年中都将处于黄金发展阶段。

本报告利用前瞻长期对财富管理行业市场跟踪搜集的数据，主要分析了国内财富管理的市场环境;国际财富管理行业的运营经验，国内财富管理行业的主体竞争情况;财富管理的投资全景;财富管理重点区域的投资可行性;财富管理行业领先企业经营状况。同时，佐之以全行业近5年来全面详实的一手市场数据，让您全面、准确地把握整个财富管理行业的市场走向和发展趋势，从而在竞争中赢得先机!

本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。报告通过对大量一手市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地剖析中国财富管理行业发展的影响因素、竞争格局和市场需求特征，并根据财富管理行业的发展轨迹及多年的实践经验，对财富管理行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。是各大金融机构以及第三方理财机构了解财富管理行业最新发展动态、把握市场机会、做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品，也是业内第一份对各金融机构业务升级与转型以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

1.4.2 支出结构多元化趋势 26

1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差 26

1.4.4 多样的投资组合对理财顾问的代理需求 27

1.4.5 对银行产品附加值的逐渐认可 27

1.5 财富管理行业发展的驱动因素 28

1.5.1 经济持续快速发展 28

1.5.2 资产价格的上升 28

1.5.3 金融机构业务转型压力 28

1.5.4 富裕人群理财需求强烈 29

第2章：中国财富管理行业市场环境分析 34

2.1 财富管理行业政策与监管环境 34

2.1.1 商业银行的监管政策 34

2.1.2 证券公司的监管政策 36

2.1.3 信托公司的监管政策 36

2.1.4 保险公司的监管政策 37

2.1.5 基金公司的监管政策 38

2.1.6 其他机构的监管政策 40

2.2 财富管理行业宏观经济环境 43

2.2.1 宏观经济运行分析 43

（1）国内GDP增长分析 43

（2）工业经济增长分析 44

（3）固定资产投资情况 44

（4）社会消费品零售总额 46

（5）进出口总额及其增长 47

2.2.2 国内宏观经济前景预测 47

2.3 财富管理行业金融环境 48

2.3.1 国内信贷环境运行分析 48

2.3.2 国内融资结构转变趋势 50

2.3.3 利率市场化改革前瞻 50

2.3.4 央行信贷政策分析 52

2.3.5 央行货币政策前瞻 53

2.4 财富管理行业消费环境分析 54

2.4.1 全球消费者消费趋势分析 54

2.4.2 国内通胀水平分析 55

2.4.3 国内产品品类的消费方向 55

2.4.4 国民的收入水平分析 56

2.4.5 消费者的购物渠道分析 57

2.5 财富管理行业市场风险预警 59

2.5.1 财富管理行业的政策环境风险 59

2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险 59

2.5.3 财富管理行业的金融环境风险 60

2.6 财富管理行业的政策建议 61

2.6.1 相关法律法规的健全 61

2.6.2 金融体系市场的完善 63

2.6.3 外汇管制及境外投资的规范 63

2.6.4 金融基础设施的完善 64

2.6.5 金融监管的加强 65

第3章：全球财富管理行业发展经验 67

3.1 全球经济环境发展分析 67

3.1.1 全球金融及经济发展特点分析 67

3.1.2 全球政府及个人消费特点分析 68

3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析 69

3.1.4 全球宏观经济风险预警 69

3.2 全球富裕人群规模及特点分析 71

3.2.1 全球财富的发展规模 71

3.2.2 全球财富增长因素分析 71

3.2.3 全球富裕人群及财富分布 72

3.2.4 全球富裕人士人口结构特点 74

3.2.5 富裕人群的心理因素分析 76

3.2.6 富裕人群的特点变化趋势 80

3.3 全球富裕人士投资偏好分析 81

3.3.1 全球富裕人士资产配置偏好 81

3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好 82

3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好 82

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析 86

3.4 全球财富管理机构经营状况分析 88

3.4.1 财富管理机构的主要业务模式 88

3.4.2 财富管理机构成本与费用分析 89

3.4.3 财富管理机构盈利能力分析 90

3.4.4 财富管理机构资产回报率分析 90

3.4.5 财富管理机构存在的问题分析 91

3.4.6 财富管理机构经营的改善经验 92

3.5 发达国家财富管理行业发展分析 96

3.5.1 美国财富管理行业的发展经验 96

（1）美国理财行业的发展历程 96

（2）美国财富管理的市场容量 97

（3）美国财富管理的市场特征 97

（4）美国财富管理的从业者分析 98

（5）美国财富管理的服务模式 99

（6）美国财富管理行业的典型案例 100

3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验 102

（1）欧洲财富管理的起源和发展 102

（2）欧洲财富管理的市场容量 103

（3）欧洲财富管理的市场特征 103

（4）欧洲财富管理的从业者分析 103

（5）欧洲财富管理行业的典型案例 104

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴 105

3.6.1 瑞银集团的发展简况 105

3.6.2 瑞银集团的发展战略 105

3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱 106

3.6.4 瑞银集团财富管理的条件 107

3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式 108

3.6.6 瑞银集团的财富管理模式 109

3.7 全球财富管理行业发展经验与趋势 110

3.7.1 全球财富管理行业的发展机会分析 110

3.7.2 领先的财富管理国家发展经验 110

3.7.3 全球财富管理产品的新发展趋势 112

3.7.4 全球财富管理行业发展前景与建议 112

第4章：中国财富管理行业投资吸引力分析 114

4.1 财富管理行业市场容量分析 114

4.1.1 高净值人士财富的来源 114

4.1.2 高净值人群的资产规模 115

4.1.3 高净值人群的地域分布 116

4.1.4 高净值人群的结构特征 119

4.1.5 高净值人群的投资及风险偏好 121

4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择 123

4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势 128

4.2 财富管理行业市场发展分析 129

4.2.1 财富管理市场规模分析 129

4.2.2 财富管理市场结构分析 130

4.2.3 财富管理行业收入及成本分析 132

（1）财富管理业务的收入来源 132

（2）财富管理业务的成本分析 132

4.2.4 财富管理机构竞争优势对比 133

4.2.5 财富管理机构竞争竞争格局 134

4.3 财富管理行业的投资对象分析 136

4.3.1 投资市场重点项目的投资结构 136

4.3.2 财富管理行业的主要投资对象 138

（1）信托产品投资现状分析 138

（2）房地产投资现状分析 139

（3）股票和基金投资现状分析 140

（4）股权投资现状分析 140

（5）兴趣投资现状分析 140

4.3.3 海外投资市场发展分析 141

（1）海外的投资规模分析 141

（2）海外的投资目的分析 142

（3）海外的投资标的分析 143

（4）海外投资计划的趋势 144

4.4 财富管理服务与产品分析 145

4.4.1 财产保护服务 145

（1）保险服务 145

（2）税收筹划 146

（3）家庭财产管理 147

4.4.2 财富累积服务 147

（1）私募证券产品 147

（2）TOT产品 151

（3）私募股权基金 152

（4）葡萄酒投资 155

（5）艺术品投资 156

4.4.3 财产传承服务 157

（1）继承人教育 158

（2）慈善事业 159

4.5 财富管理行业的风险因素 161

4.5.1 财富管理监管与合规风险 161

4.5.2 财富管理的市场风险 161

4.5.3 财富管理的操作风险 161

4.5.4 财富管理的道德风险 162

4.5.5 财富管理的信誉风险 162

4.5.6 财富管理的其他风险 162

第5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划 163

5.1 当前商业银行发展形势分析 163

5.1.1 商业银行当前的发展困境 163

5.1.2 商业银行的经营转型方向 165

5.1.3 商业银行业务模式的选择 168

5.2 商业银行私人银行业务发展概况 171

5.2.1 私人银行的成立简况 171

5.2.2 私人银行的市场特征 172

5.2.3 私人银行的客户特征 173

5.2.4 私人银行的客户调研 174

5.3 商业银行私人银行业务发展分析 177

5.3.1 私人银行业务的发展规模 177

5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势 178

5.3.3 私人银行的运行模式分析 178

5.3.4 私人银行产品体系发展分析 180

5.3.5 私人银行的品牌竞争分析 182

5.3.6 私人银行的创新产品和服务 184

5.3.7 私人银行发展的关键因素 185

5.3.8 私人银行未来发展趋势预测 187

5.4 私人银行财富管理业务简况 190

5.4.1 商业银行财富管理的分类 190

5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别 192

5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展 193

5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析 194

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比 199

5.5.1 财富管理型银行的内涵 199

5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷 200

5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现 200

5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件 201

5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析 201

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析 203

5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比 203

5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析 205

5.6.3 全能银行财富管理业务的发展战略 206

（1）客户战略 206

（2）盈利模式 209

（3）销售模式 211

（4）产品管理 213

（5）运营管理 216

（6）技术支持 216

（7）风险管理 217

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势 218

5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势 218

5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势 219

5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议 221

第6章：中国非商业银行财富管理业务的投资规划 225

6.1 信托机构财富管理业务分析 225

6.1.1 信托机构发展概况 225

（1）信托机构当前的发展形势 225

（2）信托机构的业务链条分析 229

（3）信托机构业务的转型方向 230

（4）信托机构财富管理业务竞争格局分析 230

6.1.2 信托机构财富管理业务竞争力分析 231

（1）信托机构开展财富管理业务的背景 231

（2）信托机构开展财富管理业务的意义 232

1）对信托机构战略转型的影响 232

2）对信托机构盈利模式的影响 232

3）对信托机构风险管理的影响 233

（3）信托机构的资产管理规模分析 233

（4）信托机构的人力资源状况分析 234

（5）信托机构开展财富管理业务优势分析 236

6.1.3 信托机构财富管理业务布局进展 237

6.1.4 信托机构财富管理产品发行分析 238

6.1.5 信托机构财富管理业务发展趋势预测 239

6.2 保险公司财富管理业务分析 240

6.2.1 保险资产管理公司发展概况 240

（1）保险资产管理公司当前的发展形势 240

（2）保险资产管理公司业务链条分析 241

（3）保险公司财富管理营销渠道创新 242

（4）保险公司资产管理公司竞争格局分析 243

6.2.2 保险公司财富管理业务竞争力分析 243

（1）保险公司的资产管理规模分析 243

（2）人们对保险公司财富管理的需求 244

（3）保险公司在财富管理业务中的作用 245

（4）保险公司的人力资源状况分析 245

（5）保险公司开展财富管理业务SWOT分析 245

6.2.3 保险公司财富管理业务发展趋势预测 246

6.3 证券公司财富管理业务分析 247

6.3.1 证券公司发展概况 247

（1）证券公司当前的发展形势 247

（2）证券公司的业务链条分析 248

（3）证券公司业务的转型方向 249

（4）证券公司业务经营结构分析 250

（5）证券公司财富管理业务竞争格局分析 250

6.3.2 证券公司财富管理业务竞争力分析 253

（1）证券公司的资产管理规模分析 253

（2）证券公司在财富管理业务中的作用 253

（3）证券公司的人力资源状况分析 254

（4）证券公司开展财富管理业务SWOT分析 254

6.3.3 证券公司财富管理业务布局进展 255

6.4 基金公司财富管理业务分析 259

6.4.1 基金公司发展概况 259

（1）基金公司发展的当前形势 259

（2）基金公司财富管理业务经营分析 261

（3）基金公司业财富管理业务争格局分析 262

6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析 263

（1）基金公司的资产管理规模分析 264

（2）基金公司的人力资源状况分析 264

（3）基金公司开展财富管理业务SWOT分析 266

6.4.3 基金公司财富管理业务布局趋势预测 266

6.5 第三方理财机构财富管理业务分析 267

6.5.1 第三方理财机构发展概况 267

（1）第三方理财机构发展的当前形势 267

（2）第三方理财机构的盈利模式分析 268

（3）第三方理财机构的竞争格局分析 268

（4）第三方理财机构的发展风险分析 270

（5）第三方理财机构的发展路径选择 270

6.5.2 第三方理财机构财富管理业务竞争力分析 271

（1）第三方理财机构的资产管理现状 272

（2）第三方理财机构的业务经营分析 272

（3）第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析 273

6.5.3 第三方理财机构业务布局进展 273

6.5.4 海外第三方理财的商业模式分析 274

（1）保险类第三方理财模式 274

（2）基金类第三方理财模式 274

（3）综合类第三方理财模式 274

（4）产品评估类第三方理财模式 275

6.5.5 第三方理财机构财富管理业务的建议 275

第7章：中国重点区域财富管理行业发展潜力分析 277

7.1 传统高净值人士聚集区域 277

7.1.1 上海市财富管理业务投资可行性 277

（1）上海市经济金融环境发展简述 277

（2）上海市富裕人群的规模与特征 278

（3）上海市财富管理机构竞争分析 282

（4）上海市财富管理业务投资风险 283

（5）上海市财富管理业务投资前景 283

7.1.2 北京市财富管理业务投资可行性 283

（1）北京市经济金融环境发展简述 283

（2）北京市富裕人群的规模与特征 285

（3）北京市财富管理机构竞争分析 285

（4）北京市财富管理业务投资风险 286

（5）北京市财富管理业务投资前景 286

7.1.3 江苏省财富管理业务投资可行性 286

（1）江苏省经济金融环境发展简述 286

（2）江苏省富裕人群的规模与特征 287

（3）江苏省财富管理机构竞争分析 288

（4）江苏省财富管理业务投资风险 288

（5）江苏省财富管理业务投资前景 288

7.1.4 广东省财富管理业务投资可行性 288

（1）广东省经济金融环境发展简述 288

（2）广东省富裕人群的规模与特征 290

（3）广东省财富管理机构竞争分析 290

（4）广东省财富管理业务投资风险 291

（5）广东省财富管理业务投资前景 291

7.1.5 浙江省财富管理业务投资可行性 291

（1）浙江省经济金融环境发展简述 291

（2）浙江省富裕人群的规模与特征 293

（3）浙江省财富管理机构竞争分析 293

（4）浙江省财富管理业务投资风险 293

（5）浙江省财富管理业务投资前景 293

7.1.6 福建省财富管理业务投资可行性 294

（1）福建省经济金融环境发展简述 294

（2）福建省富裕人群的规模与特征 295

（3）福建省财富管理机构竞争分析 295

（4）福建省财富管理业务投资风险 295

（5）福建省财富管理业务投资前景 296

7.1.7 山东省财富管理业务投资可行性 296

（1）山东省经济金融环境发展简述 296

（2）山东省富裕人群的规模与特征 297

（3）山东省财富管理机构竞争分析 297

（4）山东省财富管理业务投资风险 298

（5）山东省财富管理业务投资前景 298

7.2 高净值人士快速增长区域 298

7.2.1 天津市财富管理业务投资可行性 298

（1）天津市经济金融环境发展简述 298

（2）天津市富裕人群的规模与特征 299

（3）天津市财富管理机构竞争分析 299

（4）天津市财富管理业务投资风险 300

（5）天津市财富管理业务投资前景 300

7.2.2 湖南省财富管理业务投资可行性 300

（1）湖南省经济金融环境发展简述 300

（2）湖南省富裕人群的规模与特征 301

（3）湖南省财富管理机构竞争分析 301

（4）湖南省财富管理业务投资风险 301

（5）湖南省财富管理业务投资前景 302

7.2.3 湖北省财富管理业务投资可行性 302

（1）湖北省经济金融环境发展简述 302

（2）湖北省富裕人群的规模与特征 303

（3）湖北省财富管理机构竞争分析 303

（4）湖北省财富管理业务投资风险 304

（5）湖北省财富管理业务投资前景 304

7.2.4 四川省财富管理业务投资可行性 304

（1）四川省经济金融环境发展简述 305

（2）四川省富裕人群的规模与特征 305

（3）四川省财富管理机构竞争分析 305

（4）四川省财富管理业务投资风险 306

（5）四川省财富管理业务投资前景 306

7.2.5 辽宁省财富管理业务投资可行性 306

（1）辽宁省经济金融环境发展简述 306

（2）辽宁省富裕人群的规模与特征 307

（3）辽宁省财富管理机构竞争分析 307

（4）辽宁省财富管理业务投资风险 308

（5）辽宁省财富管理业务投资前景 308

第8章：中国财富管理领先企业个案业务竞争分析 309

8.1 各财富管理经营机构的业务竞争战略 309

8.1.1 商业银行财富管理业务的竞争战略 309

（1）国有银行财富管理业务的竞争战略 309

（2）外资银行财富管理业务的竞争战略 310

（3）股份制银行财富管理业务的竞争战略 313

8.1.2 非商业银行财富管理业务的竞争战略 316

（1）信托公司财富管理业务的竞争战略 316

（2）保险公司财富管理业务的竞争战略 316

（3）证券公司财富管理业务的竞争战略 316

（4）基金公司财富管理业务的竞争战略 317

（5）其他第三方理财机构财富管理业务的竞争战略 318

8.2 商业银行财富管理业务经营情况分析 318

8.2.1 中国银行财富管理业务发展分析 318

（1）企业财富管理业务发展特点 318

（2）企业财富管理业务经营分析 319

（3）企业财富管理业务服务模式 319

（4）企业财富管理业务网点分布 320

（5）企业财富管理业务客户规模 320

（6）企业财富管理产品结构与创新 320

（7）企业财富管理业务优劣势分析 321

（8）企业财富管理业务最新发展动向 322

8.2.2 招商银行财富管理业务发展分析 323

（1）企业财富管理业务发展特点 323

（2）企业财富管理业务经营分析 323

（3）企业财富管理业务服务模式 324

（4）企业财富管理业务网点分布 324

（5）企业财富管理业务客户规模 324

（6）企业财富管理产品结构与创新 325

（7）企业财富管理业务优劣势分析 325

（8）企业财富管理业务最新发展动向 326

……另有10家企业分析

8.3 信托公司财富管理业务经营情况分析 360

8.3.1 平安信托财富管理业务发展分析 360

（1）企业财富管理业务发展特点 360

（2）企业财富管理业务经营分析 361

（3）企业财富管理业务服务模式 361

（4）企业财富管理业务客户规模 361

（5）企业财富管理产品结构与创新 362

（6）企业财富管理业务优劣势分析 362

（7）企业财富管理业务最新发展动向 363

8.3.2 上海国际信托财富管理业务发展分析 363

（1）企业财富管理业务发展特点 363

（2）企业财富管理业务经营分析 363

（3）企业财富管理业务网点分布 364

（4）企业财富管理产品结构与创新 364

（5）企业财富管理业务优劣势分析 364

（6）企业财富管理业务最新发展动向 365

8.3.3 中融国际信托财富管理业务发展分析 365

（1）企业财富管理业务发展特点 365

（2）企业财富管理业务经营分析 366

（3）企业财富管理业务服务模式 366

（4）企业财富管理业务网点分布 367

（5）企业财富管理业务客户规模 367

（6）企业财富管理产品结构与创新 367

（7）企业财富管理业务优劣势分析 368

（8）企业财富管理业务最新发展动向 368

8.3.4 中国外贸信托财富管理业务发展分析 369

（1）企业财富管理业务发展特点 369

（2）企业财富管理业务经营分析 369

（3）企业财富管理业务服务模式 370

（4）企业财富管理业务网点分布 370

（5）企业财富管理产品结构与创新 370

（6）企业财富管理业务优劣势分析 371

（7）企业财富管理业务最新发展动向 371

8.3.5 北京国际信托财富管理业务发展分析 371

（1）企业财富管理业务发展特点 371

（2）企业财富管理业务经营分析 372

（3）企业财富管理业务服务模式 372

（4）企业财富管理业务网点分布 372

（5）企业财富管理产品结构与创新 372

（6）企业财富管理业务优劣势分析 372

（7）企业财富管理业务最新发展动向 373

8.3.6 中铁信托财富管理业务发展分析 373

（1）企业财富管理业务发展特点 373

（2）企业财富管理业务经营分析 373

（3）企业财富管理业务服务模式 374

（4）企业财富管理业务网点分布 374

（5）企业财富管理产品结构与创新 374

（6）企业财富管理业务优劣势分析 374

（7）企业财富管理业务最新发展动向 375

8.4 保险公司财富管理业务经营情况分析 375

8.4.1 太平保险财富管理业务发展分析 375

（1）企业财富管理业务发展特点 375

（2）企业财富管理业务经营分析 375

（3）企业财富管理业务服务模式 376

（4）企业财富管理业务网点分布 376

（5）企业财富管理业务客户管理 376

（6）企业财富管理产品结构与创新 377

（7）企业财富管理业务优劣势分析 378

（8）企业财富管理业务最新发展动向 378

8.4.2 新华保险财富管理业务发展分析 378

（1）企业财富管理业务发展特点 378

（2）企业财富管理业务经营分析 379

（3）企业财富管理业务服务模式 379

（4）企业财富管理业务网点分布 379

（5）企业财富管理业务客户资源 379

（6）企业财富管理产品结构与创新 380

（7）企业财富管理业务优劣势分析 380

（8）企业财富管理业务最新发展动向 380

8.4.3 汇丰人寿财富管理业务发展分析 380

（1）企业财富管理业务发展特点 381

（2）企业财富管理业务经营分析 381

（3）企业财富管理业务服务模式 381

（4）企业财富管理业务网点分布 382

（5）企业财富管理业务客户规模 382

（6）企业财富管理产品结构与创新 382

（7）企业财富管理业务优劣势分析 383

（8）企业财富管理业务最新发展动向 383

8.4.4 中美联泰大都会财富管理业务发展分析 383

（1）企业财富管理业务发展特点 383

（2）企业财富管理业务经营分析 384

（3）企业财富管理业务服务模式 384

（4）企业财富管理业务网点分布 384

（5）企业财富管理产品结构与创新 384

（6）企业财富管理业务优劣势分析 385

（7）企业财富管理业务最新发展动向 386

8.5 证券公司财富管理业务经营情况分析 386

8.5.1 广发证券财富管理业务发展分析 386

（1）企业财富管理业务发展特点 386

（2）企业财富管理业务经营分析 387

（3）企业财富管理业务服务模式 387

（4）企业财富管理业务网点分布 387

（5）企业财富管理业务客户规模 388

（6）企业财富管理产品结构与创新 388

（7）企业财富管理业务优劣势分析 388

8.5.2 国泰君安财富管理业务发展分析 389

（1）企业财富管理业务发展特点 389

（2）企业财富管理业务经营分析 390

（3）企业财富管理业务服务模式 390

（4）企业财富管理业务网点分布 391

（5）企业财富管理业务客户规模 391

（6）企业财富管理产品结构与创新 391

（7）企业财富管理业务优劣势分析 392

……另有4家企业分析

8.6 基金公司财富管理业务经营情况分析 407

8.6.1 华夏基金财富管理业务发展分析 407

（1）企业财富管理业务发展特点 407

（2）企业财富管理业务经营分析 407

（3）企业财富管理业务服务模式 408

（4）企业财富管理业务网点分布 409

（5）企业财富管理业务客户规模 409

（6）企业财富管理产品结构与创新 410

（7）企业财富管理业务优劣势分析 410

（8）企业财富管理业务最新发展动向 411

8.6.2 嘉实基金财富管理业务发展分析 412

（1）企业财富管理业务发展特点 412

（2）企业财富管理业务经营分析 412

（3）企业财富管理业务服务模式 412

（4）企业财富管理业务网点分布 413

（5）企业财富管理产品结构与创新 413

（6）企业财富管理业务优劣势分析 413

（7）企业财富管理业务最新发展动向 414

8.6.3 南方基金财富管理业务发展分析 414

（1）企业财富管理业务发展特点 414

（2）企业财富管理业务经营分析 415

（3）企业财富管理业务服务模式 415

（4）企业财富管理业务网点分布 415

（5）企业财富管理业务客户规模 416

（6）企业财富管理产品结构与创新 416

（7）企业财富管理业务优劣势分析 416

（8）企业财富管理业务最新发展动向 417

8.7 第三方理财机构财富管理业务经营情况分析 417

8.7.1 诺亚（中国）财富管理中心财富管理业务发展分析 417

（1）企业财富管理业务发展特点 417

（2）企业财富管理业务经营分析 418

（3）企业财富管理业务服务模式 418

（4）企业财富管理业务网点分布 419

（5）企业财富管理业务客户规模 419

（6）企业财富管理产品结构与创新 420

（7）企业财富管理业务优劣势分析 421

（8）企业财富管理业务最新发展动向 421

8.7.2 上海证券之星财富管理有限公司财富管理业务发展分析 422

（1）企业财富管理业务发展特点 422

（2）企业财富管理业务经营分析 422

（3）企业财富管理业务服务模式 422

（4）企业财富管理业务网点分布 422

（5）企业财富管理业务客户规模 423

（6）企业财富管理产品结构与创新 423

（7）企业财富管理业务优劣势分析 423

（8）企业财富管理业务最新发展动向 424

……另有3家企业分析

第9章：中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划 434

9.1 财富管理公司的发展因素 434

9.1.1 财富管理公司成功的关键因素分析 434

9.1.2 财富管理公司增值服务的开展建议 436

9.1.3 财富管理公司发展的优势与挑战 438

9.1.4 财富管理公司企业价值的创新应用 441

9.1.5 财富管理公司企业价值的制度建设 442

9.2 财富管理行业国际化发展规划 444

9.2.1 财富管理行业国际化战略的主要内容 444

9.2.2 财富管理行业国际化的方式与表现 444

（1）主权财富基金的投资表现 445

（2）QDII的投资表现 445

（3）结构类理财产品的投资表现 445

（4）外币理财产品的投资表现 448

9.2.3 财富管理行业国际化发展建议 448

9.3 全面财富管理市场的营销战略 451

9.3.1 按教育与客户需求的关系判断未来市场趋势 451

9.3.2 积极处理离岸和在岸资产管理关系 451

9.3.3 加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性 451

9.3.4 深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额 452

9.3.5 积极开发银发市场 452

9.4 财富管理市场的发展前景与投资战略 452

9.4.1 银行财富管理的发展前景及市场策略 452

（1）银行财富管理的发展前景分析 453

（2）银行财富管理执行的市场策略 454

9.4.2 非银行财富管理的发展前景及市场策略 458

（1）信托公司财富管理的发展前景及市场策略 458

（2）保险公司财富管理的发展前景及市场策略 460

（3）证券公司财富管理的发展前景及市场策略 463

（4）基金公司财富管理的发展前景及市场策略 464

（5）第三方理财机构财富管理的发展前景及市场策略 465

图表目录

图表1：财富管理与资产管理的区别 17

图表2：财富管理的核心产品（服务）分类 23

图表3：高端客户金融服务需求分析 27

图表4：北京市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%） 29

图表5：北京市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%） 30

图表6：上海市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%） 30

图表7：上海市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%） 31

图表8：天津市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%） 31

图表9：天津市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%） 32

图表10：广州市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%） 32

图表11：广州市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%） 33

图表12：《商业银行理财产品销售管理办法》关于商业银行理财产品销售的基本原则 34

图表13：《中国银监会关于进一步规范银信理财合作业务的通知》主要内容 35

图表14：《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》主要内容 35

图表15：《转融通业务监督管理试行办法》关于风险控制指标规定 36

图表16：关于财产保险公司经营投资型保险产品应该具备的条件的规定 37

图表17：《保险公司次级定期债务管理办法》关于募集人重大状况的相关规定 38

图表18：拟开展特定客户资产管理业务试点的基金管理公司应建议的管理制度 39

图表19：2005-2012年中国GDP增长趋势图（单位：%） 43

图表20：2007-2012年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%） 44

图表21：2005-2012年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 45

图表22：2011-2012年我国固定资产投资（不含农户）环比增速（单位：%） 45

图表23：2006-2012年中国社会消费品零售总额及增长速度（单位：亿元，%） 46

图表24：2008-2011年中国进出口总额增长速度（单位：%） 47

图表25：2012年我国主要宏观经济指标增长率预测（单位：%） 48

图表26：2008-2012年M1、M2、M0变化情况（单位：万亿元） 49

图表27：2008-2012年中国单月新增人民币贷款情况（单位：亿元） 50

图表28：中国利率市场化改革取得的成果分析 51

图表29：中国人民银行利率市场化改革“十二五”规划 52

图表30：2010-2012年金融机构人民币存款基准利率调整（单位：百分点） 53

图表31：2010-2012年金融机构人民币存款基准利率调整（单位：百分点） 53

图表32：全球消费者消费新趋势 54

图表33：2011-2012年中国居民消费价格指数走势图 55

图表34：各国中产阶级消费者升级消费最多的四大类产品品类（单位：%） 56

图表35：2000-2012年中国城镇和农村居民人均可支配收入变动图（单位：元） 57

图表36：中国内地的消费者消费渠道调查结果分析 58

图表37：当前制约中国经济增长的不利因素 59

图表38：2011-2012年中国宏观经济预警指数 60

图表39：中国财富管理业务金融监管建议 66

图表40：2010-2012年全球金融及经济大事件 67

图表41：201-2012年各国GDP增长率情况（单位：%） 68

图表42：2011-2012年世界主要国家和地区消费者信心指数 68

图表43：2007-2012年中国消费者信心指数 69

图表44：2012年全球财富分布情况（单位：万亿美元，%） 71

图表45：2012年全球私人财富的增长的推动因素分析（单位：%） 72

图表46：2010-2012年百万富翁前十五国家或地区分布（单位：千户） 73

图表47：2012年百万富翁人口比率前十五国家或地区分布（单位：千户） 73

图表48：2012年全球富裕人群行业分布（单位：%） 75

图表49：2012年全球富裕人群国家分布（单位：人） 75

图表50：2012年富裕客户的信任度（单位：%） 76

图表51：2012年富裕客户的信任度（单位：%） 77

图表52：2012年富裕客户的信任度（单位：%） 77

图表53：全球富裕人群的特点变化趋势 78

图表54：富裕客户的主要忧虑（单位：%） 79

图表55：富裕客户的重点需求（单位：%） 80

图表56：全球富裕人群的特点变化趋势 80

图表57：2006-2012年全球富裕人士的金融资产配置（单位：%） 81

图表58：2007-2012年亚太区富裕人士的资产投资区域分布（单位：%） 83

图表59：2007-2012年欧洲富裕人士的资产投资区域分布（单位：%） 84

图表60：2007-2012年拉丁美洲富裕人士的资产投资区域分布（单位：%） 84

图表61：2007-2012年北美富裕人士的资产投资区域分布（单位：%） 85

图表62：2008-2012年富裕人士嗜好投资的资产配置（单位：%） 86

图表63：全球财富管理机构的主要业务模式 88

图表64：财富管理机构资产回报率（单位：基点） 91

图表65：财富管理中的风险因素 92

图表66：财富管理机构的三大防线 92

图表67：财富管理机构的为客户提供产品应采取的措施 93

图表68：财富管理机构经营改善建议 94

图表69：美国财富管理市场主要特征分析 97

图表70：美国财富管理的主要提供者分析 98

图表71：美国财富管理的服务模式分析 99

图表72：纽约银行为私人客户提供的三种理财方案 100

图表73：汇丰私人银行向客户提供三大投资服务 101

图表74：支持瑞银集团价值主张的五个支柱 106

图表75：瑞银财富管理的三个要件 107

图表76：瑞士银行对客户复杂的金融需求的适应性策略 108

图表77：瑞银集团ONE FIRM模式 109

图表78：全球财富管理产品的新发展趋势 112

图表79：2011-2012年中国高净值人群的财富来源变化趋势（单位：%） 114

图表80：不同财富来源对客户选择财富管理机构标准的影响 115

图表81：2009-2012年全国可投资资产总额（单位：万亿元，%） 116

图表82：2012年末中国高净值人群地域分布（单位：万户） 117

图表83：各地高净值家庭现状和发展趋势（单位：万户，%） 118

图表84：2012年中国高净值人群的性别、年龄及学历结构（单位：%） 119

图表85：2012年中国高净值人群的婚姻结构（单位：%） 120

图表86：2012年中国高净值人群的职业分布（单位：%） 120

图表87：2011-2012年中国高净值人群的财富观变化趋势（单位：%） 121

图表88：2011-2012年中国高净值人群的投资偏好变化趋势（单位：%） 122

图表89：2011-2012年中国高净值人群的投资风险偏好变化趋势（单位：%） 122

图表90：高净值人群的财富管理渠道及投资信息来源（单位：%） 123

图表91：高净值人群选择私人银行/财富管理机构的主要标准（单位：%） 124

图表92：高净值人群财富管理机构的选用模式（单位：%） 125

图表93：同时选择多家财富管理机构的弊端（单位：%） 126

图表94：高净值人士私人银行/高端财富机构的选择偏好（单位：%） 127

图表95：高净值人士未来私人银行/高端财富机构的选用趋势（单位：%） 127

图表96：2009-2012年全国高净值家庭数量（单位：万户，%） 129

图表97：2009-2012年全国私人财富可投资资产及增长率（单位：万亿元，%） 131

图表98：2009-2012年全国私人财富可投资资产比例（单位：%） 131

图表99：不同机构开展高端财富管理业务的优势比较 134

图表100：客户在对应金融机构的可投资资产规模（单位：万元） 135

图表101：2009-2012年高净值人群投资项目与区域分布（单位：%） 136

图表102：2009-2012年的投资项目占比（单位：%） 137

图表103：2013-2015年高净值人群重点投资项目与区域分布（单位：%） 138

图表104：中国高净值人群兴趣投资结构（单位：%） 141

图表105：海外投资的占比情况（单位：%） 142

图表106：海外不同投资目的占比（单位：%） 142

图表107：高净值人群移民比例（单位：%） 143

图表108：高净值人群移民目的地（单位：%） 143

图表109：海外投资国家分布（单位：%） 144

图表110：海外投资标的分布（单位：%） 144

图表111：未来三年海外投资计划（单位：%） 145

图表112：2012年成立的集合资金信托计划资金运用方式情况统计表（单位：亿元，年，%） 148

图表113：2012年成立的集合资金信托计划按照投资领域情况统计表（单位：亿元，年，%） 148

图表114：2012年中国对冲基金策略分类收益前三名（单位：%） 151

图表115：2006-2012年中国私募股权投资基金募资总量（单位：百万美元，只） 152

图表116：2006-2012年中国私募股权投资基金投资总量（单位：百万美元，起） 153

图表117：2012年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（单位：起） 154

图表118：2012年中国私募股权投资市场退出行业投资分布（单位：笔） 155

图表119：葡萄酒投资产品一览 156

图表120：银行推出的艺术品投资产品和服务分类 157

……另有165个图表